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Q345B槽钢旺季不旺
作者:天津型材厂     来源:www.10betgo.com    点击数:   更新时间:2017年07月31 【字体: 】 

Q345B槽钢旺季不旺,淡季却很淡,这在过往的年份中,并不多见。9 月最值得期待的是钢市会逐步摆脱淡季的影响,开始走入“金九银十”的传统旺季,需求改善有可能出现。虽然我们依然认为,近几年尤其是钢材期货上市导致其金融属性增强之后,行业的季节性规律已经逐步被熨平,但综合各方面因素,我们在此刻也倾向于认为阶段性回暖的概率的确存在。这主要是因为:第一,即便今年需求在调控的大背景下难有表现,但正常的生产进度安排会继续,只要经济没有出现新一轮的收缩,短期的原材料库存上升会阶段性拉高行业需求;第二,从我们微观了解到的情况来看,因为钢价的持续下跌,中间贸易商开始有重新买入的冲动。事实上,对于今利博亚洲年需求影响最大的除了本身总需求的下滑之外,中间需求因为预期改变而出现的大幅回落也是重要原因之一。
    在需求回落的大背景下,供给调整成了行业唯一的出路。遗憾的是,除了最近一期PMI 数据显示钢铁行业生产正在出现收缩之外,我们尚未观察到有明显的减产现象。一方面是因为国有企业占比较大;另一方面,是因为即便在吨钢出现亏损的情况下,率先减产不仅起不到减亏的目的,可能还会导致亏损扩大。
不过,假设我们还认可资本逐利这一基本特性,就依然有理由相信钢厂的产量在未来一段时间内可能出现下行。如果这一现象在9月出现,叠加阶段性需求回暖,钢价企稳可能才能真正变为现实。
投资思路:选择低估值、业绩保障且有一定题材的标的在Q345B槽钢需求弱势的大格局未改变的情况下,防御仍是我们选择模拟组合的首要考虑因素。由于行业指数已经出现了较大幅度的回落,继续大幅跑输大盘的可能性依然不大,因此布局防御的同时,考虑到9 月季节性需求可能存在的小幅恢复,有一定业绩保障、低估值、有题材且弹性较大的标的成为我们在9 月最合理的配置。拥有业绩保障与低估值两大特点的宝钢股份,由于其回购方案将于9 月17 日股东会后开始执行,短期无疑值得重点关注;而同时,具备一定题材概念且绝对股价并不高的八一钢铁与新兴铸管也都值得长期关注。

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